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Intégration & APIMarketing Digital & Lead GenerationDéveloppement complet

CRM invoicing sync - Outil de synchronisation CRM vers Facturation

ONE ONLINE

Année
2020

Vue d'ensemble

Nous avons développé un outil de synchronisation automatique entre le CRM HubSpot et le logiciel de facturation Zoho Invoice. Concrètement, chaque fois qu'un deal est créé ou mis à jour dans HubSpot, notre connecteur convertit ce deal en facture dans Zoho Invoice, en appliquant des règles de calcul des montants et des taxes définies dans un Google Sheet. Cette solution permet à notre client de gérer efficacement la facturation de ses clients tout en assurant une synchronisation fluide entre les deux systèmes.

À propos du client

ONE ONLINE

Secteur : Marketing Digital & Lead Generation
Contexte : ONE ONLINE est une agence spécialisée dans la génération de leads pour le secteur de la santé, connectant les cliniques (esthétique, dentaire, greffe, etc.) avec des prospects qualifiés. Grâce à des campagnes sur-mesure optimisées et conformes à la réglementation, elle accompagne ses clients pour augmenter leur chiffre d'affaires et leur patientèle.
Voir les 2 projets ONE ONLINE

Le Défi

L'intégration entre HubSpot et Zoho nécessitait de gérer des règles d'affectation complexes, tout en assurant une synchronisation bidirectionnelle fiable sans perte de données.

Points Clés du Défi

  • Mapping entre structures CRM et facturation différentes
  • Synchronisation bidirectionnelle fiable
  • Fiabilité dans le calcul des montants et taxes
  • Performance sur volumes importants quotidiens

Fonctionnalités Clés

  • Webhooks HubSpot pour déclenchement temps réel
  • Intégrations APIs HubSpot et Zoho complètes
  • Module de connexion sécurisé via OAuth2
  • Pagination et dispatching asynchrone pour la performance

Notre Solution

Nous avons développé un connecteur Symfony avec workers asynchrones, intégration CRM et moteur de calcul des montants et taxes.

Notre intervention

Projet à périmètre défini

Développement d'un connecteur automatique entre HubSpot et Zoho Invoice pour synchronisation deals vers factures

Le projet en détails

V1avril 2020

Développement d'un outil de synchronisation entre données de plusieurs CRM pour automatiser la facturation.

Fonctionnalités développées :

  • Utilisation des API Hubspot et Zoho Invoice
  • Prise en charge de données de pilotage stockées via Google Sheet et modifiable à tout moment
  • Moteur de calcul du montant final de facture
  • Gestion des acomptes, refus d'empreinte bancaire
  • Téléchargement mensuel de toutes les factures établies

Livrables

  • Connecteur Symfony opérationnel et dockerisé
  • Synchronisation automatique HubSpot → Zoho Invoice
  • Workflow avec webhooks temps réel
  • Système de retry et gestion erreurs
  • Monitoring et logging complet

Technologies utilisées

PHPSymfonyDockerMySQLjQueryBootstrap

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